Alianzas
Chile: Quintec anuncia proceso de fusión con brasileña Politec
La empresa chilena Quintec y su par brasileña Politec anunciaron hoy la firma de un memorandum de entendimiento no vinculante que establece las condiciones y el cronograma de un proceso que las llevaría a combinar sus operaciones en el corto plazo, conformando así un referente en la industria de servicios TI de Latinoamérica.
Politec S.A. es una empresa con casi 40 años de existencia, una de las más importantes en el sector servicios de tecnologías de información en Brasil.
Con la integración de las empresas, en la que Quintec aporta con ventas de US$150 millones y 1.650 empleados, se creará una entidad que empleará a 6.700 personas en 5 países: Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Estados Unidos, y prestará servicios a más de mil empresas operando en su región de cobertura directa y en mercados offshore como Estados Unidos, Asia y el Medio Oriente.
Acciones
El acuerdo suscrito establece que en principio los actuales accionistas de Politec S.A. entregarían la totalidad de sus acciones de esa empresa a Quintec S.A., recibiendo en canje, pago u otra forma a determinarse una cantidad de acciones de nueva emisión a ser emitidas por Quintec S.A. en un aumento de capital especial.
La propiedad actual de Politec, empresa de capital cerrado que no se encuentra listada en las bolsas de valores, está en manos de sus tres socios fundadores, de Mitsubushi Corporation y de otros accionistas minoritarios.
De resultar exitoso un acuerdo definitivo para la operación, los actuales accionistas de Politec S.A. quedarían en posesión de aproximadamente dos tercios de las acciones totales emitidas por Quintec S.A. y los actuales accionistas de Quintec S.A., en tanto, pasarían a tener en conjunto el tercio restante de las acciones de la sociedad. El número de acciones y montos involucrados dependerá del resultado del “due diligence” y de las avaluaciones y estimaciones finales que oportunamente se realicen de Quintec S.A. y Politec S.A.
Quintec S.A. mantendrá después de la operación su condición de empresa cotizada en la bolsa de comercio de Santiago.
El acuerdo incluye la decisión que una vez completada la fusión se iniciarán inmediatamente los procedimientos tendientes a listar a la nueva Quintec en el Bovespa, la Bolsa de Valores de Sao Paulo, con el objetivo final de tener un dual listing para sus títulos.
Una vez listada en el Bovespa, la compañía fusionada propondría a sus accionistas realizar un aumento de capital, estimado preliminarmente en torno a los US$100 millones, a ser colocado en ambos mercados, ello para financiar su plan de crecimiento en Brasil y el resto de América Latina.
El acuerdo alcanzado está sujeto a la aprobación final por parte de las respectivas Juntas de Accionistas de Quintec y Politec y a la conclusión de los respectivos procesos de “due diligence”.
(Publicado por Emol, 1 diciembre 2009)
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