Canje
México: Gruma acuerda el canje de derivados
Grupo Maseca (Gruma), empresa líder en producción de tortillas y harina de maíz, logró que los bancos acreedores de instrumentos financieros derivados aceptaran convertir 738.3 millones de dólares, que la firma adeuda, a créditos a mediano y largo plazos.
“Gruma y los bancos procederán a firmar la documentación ya acordada entre las partes y a llevar a cabo el cierre de los créditos en los siguientes días”, informó la empresa en un breve comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La compañía dijo también que recibió autorizaciones definitivas para el refinanciamiento en términos y condiciones comunicados, de las obligaciones de deuda existentes bajo el crédito sindicado a cinco años con BBVA Bancomer, como banco agente, por un monto equivalente a 197 millones de dólares.
Amplía plazo
Para celebrar la firma de los contratos antes mencionados, la empresa extendió el plazo al 16 de octubre de 2009.
De acuerdo con la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC), en 2008 la empresa contrató operaciones de instrumentos financieros derivados de tipo de cambio que originaron pérdidas por 14 millones 692 mil 894 pesos, y que generaron un adeudo adicional de 11 millones 230 mil 170 pesos al cierre del año.
Pero en el transcurso de este año, la compañía ha logrado cerrar diversos acuerdos con sus acreedores para hacer frente a sus compromisos financieros.
Gruma tiene tres bloques de acreedores: los primeros son los derivadistas, en los que figuran las firmas Barclay’s, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered Bank, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutschse Bank y JP Morgan, que exigen un pago de 726.6 millones de dólares; el periodo de pago para este bloque va de tres a siete años y medio, según información difundida por este medio.
El otro bloque de acreedores por un crédito sindicado, que no se relaciona con los derivados, lo integran BBVA Bancomer, Rabobank, BNP Paribas, Société Générale y Banamex, los cuales proporcionaron a Grupo Maseca 197 millones de dólares con vencimiento en 2010, pero la empresa también logró extender el plazo de pago a cinco años más.
Gruma también tiene un crédito con el Bancomext, que asciende a 3 mil 367 millones de pesos, el cual se vencía el año entrante, pero la compañía logró extender también el plazo de pago para 2019.
La empresa aseguró que no venderá activos para hacer frente a sus compromisos financieros, y por el contrario, confía en que los beneficios de la misma operación la saquen adelante.
Incrementa su utilidad
Al final del segundo trimestre de este año, Gruma logró un incremento en su utilidad neta de 65%, al ubicarse en mil 482 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año pasado.
La firma reportó, en el periodo de referencia, ventas netas por 12 mil 360 millones de pesos, que representan un incremento de 15% atribuible al efecto de la devaluación del peso mexicano en Gruma Corporation y, en menor medida, por aumentos de precios.
(Publicado por El Universal – México, 15 octubre 2009)
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