Negocios

Firma china SGID toma el control de Chilquinta: Chile

Los más de US$ 2.200 millones de la transacción la encumbran como una de las más grandes del último tiempo en Chile.

jueves, 25 de junho de 2020

La firma norteamericana Sempra Energy y su par china State Grid International Development Limited (SGID) concluyeron completamente el proceso la compraventa de los negocios energéticos de la firma estadounidense en Chile, que incluyen la totalidad de la distribuidora Chilquinta Energía, y que ahora pasarán a ser parte de los asiáticos.

Sempra indicó que esta venta estuvo valorada en US$ 2.230 millones en efectivo, sujeto a ajustes por capital de trabajo y endeudamiento neto y otros ajustes. El precio equivalía a unas 17 veces el Ebitda de Chilquinta. Se trata de una de las mayores operaciones de compraventa de empresas de Chile en el último tiempo, comparable a la compra de BBVA por parte de Scotiabank (US$ 2.200 millones).

Adicional a Chilquinta Energía, Sempra -quien fue asesorado en todo este proceso por Bank of America Merrill Lynch y por Lazard- enajenó el 100% de su participación en Tecnored -que provee los servicios de construcción e infraestructura eléctrica a Chilquinta y a terceras partes- y el 100% de la propiedad de Eletrans, que es la firma que controla, construye, opera y mantiene las instalaciones de transmisión.

"El anuncio de hoy completa la venta de todos los activos sudamericanos de Sempra Energy, un paso importante para reducir nuestro enfoque estratégico a los mercados más atractivos de América del Norte", dijo Jeffrey W. Martin, presidente y CEO de Sempra Energy. "Esta venta promueve nuestra misión de ser la principal compañía de infraestructura energética de América del Norte", agregó.

Entre los interesados finales por Chilquinta figuró la italiana Enel, la china State Grid y el fondo canadiense Brookfield. La chilena Colbún —ligada a la familia Matte—, que está presente en otros negocios energéticos como la generación eléctrica, habría evaluado una fórmula para participar en este proceso, sin embargo, desecharon entrar a este negocio regulado y de alta exposición

Otro interesado habría sido China Southern Power Grid, que posee casi 30% de la firma de transmisión local Transelec.

Chilquinta tiene más de 700 mil clientes en Valparaíso y en zonas rurales del Maule. Junto con participar en la distribución y transmisión eléctrica, tiene otros activos como la mitad de la propiedad de la empresa Eletrans. El Ebitda de todos estos negocios asciende a unos US$ 150 millones.

El compromiso chino
"Nuestra inversión prevista en Chile es muy estratégica para el crecimiento general a largo plazo de SGID y apoyamos plenamente los esfuerzos del gobierno chileno para proteger a sus ciudadanos de la propagación de COVID-19", dijo hace algunas semanas Hu Yuhai, presidente de SGID.

En abril, Sempra Energy anunció la finalización de la venta de sus negocios peruanos, incluida su participación del 83,6% en Luz del Sur, a una filial de China Yangtze Power International (Hongkong) Co., Limited, generando aproximadamente US$ 3.600 millones en efectivo total ingresos.

(Publicado por La Tercera - Chile, 24 de junio 2020)
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