La compañía apalancará las adquisiciones con recursos de caja disponibles por un billón de pesos y nuevas facilidades de crédito, por 1,5 billones de pesos, que serían otorgadas por el Grupo Bancolombia y el Grupo Aval.

Además, el Citibank liderará otro empréstito por 400 millones de dólares.

Una vez perfeccionada las transacciones, los resultados consolidados de Éxito lo posicionarían como el primer grupo de 'retail' de Suramérica y la compañía más grande de Colombia en términos de ventas consolidadas anuales, las cuales a 31 de diciembre de 2014 son cerca de 34.000 millones de dólares.

La transacción, que constituirá un paso crucial en el proceso de internacionalización de Éxito, le permitirá además liderar toda la operación de Casino en Suramérica (Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay).

También tomar posiciones de liderazgo en Brasil, Colombia y Uruguay. Y será el tercer jugador inmobiliario de comercio en Argentina.

Así mismo, la transacción facilitará la implementación de sinergias entre Éxito, GPA y Libertad, las cuales constituyen una oportunidad para la creación de valor para los accionistas de la firma colombiana.

“Para ello se conformaría un comité, compuesto por ejecutivos de Éxito, GPA y Casino”, dijo la empresa colombiana.

Se estima que dichas sinergias aportarán, una vez finalizada la implementación prevista 160 millones de dólares por año.

También se espera que la transacción genere un incremento de 5 por ciento de las utilidades por acción de Éxito en 2016 antes de sinergias y de un 30 por ciento incluyendo la implementación a de las mismas.

Casino indicó por su parte que podría adquirir acciones de sus firmas subsidiarias en Latinoamérica en los meses siguientes, dependiendo de las condiciones de mercado.

(Publicado por El Tiempo - Colombia, 31 julio 2015)
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