Citgo
Petroleum, filial de refinación en Estados Unidos de la petrolera estatal
venezolana Pdvsa, está poniendo parte de sus activos como garantía para la
emisión de bonos y la contratación de un crédito por un total del US$2.500
mlls., según datos de IFR, un servicio de Thomson Reuters.
Pdvsa tenía
en venta a Citgo hasta el mes pasado, cuando recibió ofertas de al menos cuatro
firmas interesadas en su red de refinación con capacidad para procesar 750.000
barriles por día.
Pero
finalmente optó por utilizar su unidad como vehículo financiero para captar
dinero, en medio de la caída de los precios del petróleo y dificultades para
acceder a crédito.
Tras una
operación exitosa de refinanciamiento, Citgo ofreció al gobierno del presidente
Nicolás Maduro la opción de tomar nueva deuda y transferir el dinero a
Venezuela como una alternativa para evitar una venta de sus activos, según
fuentes.
En el prospecto
del refinanciamiento, que finalizó a mediados de 2014, Citgo adelantó que
podría contratar otra línea de crédito por entre US$750 y US$1.000 millones.
Pdvsa
canceló la venta de su filial de refinación tras recibir ofertas de Marathon
Petroleum Corp, Valero Energy Corp y HollyFrontier Corp. Los inversores no
esperan que la empresa acuda de nuevo al mercado pronto.
En el
documento Citgo agregó que usaría los recursos para pagar deuda circulante,
ejecutar refinanciamientos y pagar US$300 millones en dividendos a su
accionista Pdvsa.
La nueva
operación de deuda, gestionada por Deutsche Bank, incluye además US$1.500
millones en bonos, dinero que será transferido a Pdvsa. Citgo se compromete a
crear una reserva para el pago de seis meses de intereses y mantener una
relación deuda/capital por debajo del 75%.
Citgo
ofreció como garantía para la operación sus activos de transporte, despacho y
almacenamiento.
Venezuela
enfrenta dificultades para reunir los recursos que necesita para cubrir un
déficit fiscal que aumenta ante la caída de los precios del petróleo, fuente de
96% de los ingresos en dólares del país socio de la OPEP.
Pdvsa
canceló la venta de su filial de refinación tras recibir ofertas de Marathon
Petroleum Corp, Valero Energy Corp y HollyFrontier Corp. Los inversores no
esperan que la empresa acuda de nuevo al mercado pronto.
Una fuente
cercana a la negociación dijo a Reuters que el deterioro de la situación
política en Venezuela afectó el intento de venta de la compañía, así como la
depresión de los márgenes de refinación en Estados Unidos.
Pero la
fuente agregó que el intento de vender Chalmette, otra refinería en Estados
Unidos con participación de Pdvsa y operada por ExxonMobil, sigue en pie
(Publicado
por Reuters, 22 enero 2015)
__________