Finalmente, la venta se definió y Telecom Italia dejará la Argentina después de más de 21 años en la Argentina. La compañía europea, que arrastra una deuda cercana a los 29.000 millones y tiene al grupo español Telefónica entre sus principales accionistas, anunció hoy luego de la reunión del Consejo de Administración que aprobó la venta de su participación del 22,7% en Telecom Argentina, según dijo el presidente ejecutivo, Marco Patuano. El comprador es el fondo de inversión Fintech, que ya posee una participación en la operadora y también es accionista de Cablevisión.
Los detalles financieros de la venta de la participación indirecta realizada en la compañía argentina a la sociedad de inversión Fintech no estuvieron disponibles de inmediato, de acuerdo a otra funcional familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificado ya que la decisión no era pública. Una portavoz de Fintech en Nueva York se negó a comentar, informó Bloomberg.
"El Consejo de Administración recibió una oferta por su participación directa e indirecta en Telecom Argentina y le ha dado al management la autoridad para finalizar la transacción en los términos que crea en el mejor interés para la compañía", sostuvo Telecom Italia en un comunicado.
La venta de la participación, por valor de aproximadamente US$ 1.400 millones en función del valor de mercado de Telecom Argentina de US$ 6.100 millones es parte de los esfuerzos de Telecom Italia de reducir su deuda y evitar otro recorte en su calificación. La compañía anunció que emitirá bonos convertibles en acciones por valor de hasta 1.300 millones de euros (US$ 1.700 millones), ya que reportó que sus ganancias trimestrales cayeron un 27%.
Fintech, cuya cara visible es el empresario mexicano David Martínez, ya es accionista de Telecom Argentina. En esa empresa, Telecom Italia compartía el control con el grupo argentino Werthein. Hasta ahora, italianos y argentinos habían mantenido un balance de fuerzas, aunque la gestión la tenían los italianos.
Telecom es controlada por la empresa Nortel, que tiene el 54,74% del capital, mientras que otro 45,23% está en la Bolsa y un 0,03% son acciones Clase C. A su vez, Nortel está controlada en un 51,04% por Sofora y, al interior de esta empresa se reparten las acciones Telecom Italia -68%-y los Werthein (32%). Además, TI tiene otro 8% de Nortel, sin derecho a voto, con lo que totaliza ese 22,7% en venta, que incluirá el manejo operativo de la empresa.
Patuano se reunió hoy con directores para discutir posibles alternativas a un aumento de capital. Fue la primera reunión de la junta directiva desde que Franco Bernabé renunció el mes pasado después de chocar con la cúpula de Telefónica.
Los bonos convertibles en acciones que emitirá Telecom Italia vencerán en noviembre de 2016, pagarán un cupón del 5,75 a 6,5 %. Las condiciones finales se anunciarán mañana.
Ingresos de Telecom Italia debería ser " sustancialmente estable" para el año en comparación con 2012 , de acuerdo con la declaración de función .
Argentina era uno de los tres principales mercados de Telecom Italia, junto con su país de origen y Brasil. La empresa argentina supuso alrededor del 13 % de los ingresos del grupo italiano en 2012. El grupo seguirá invirtiendo en Brasil.
(Publicado por El Clarín - Argentina, 8 noviembre 2013)
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