Pemex
Pemex emite certificados bursátiles por US$1.213,8 millones
La mexicana Pemex informó en un comunicado que realizó una oferta de certificados bursátiles por un monto total de 15.000 millones de pesos (1.213,8 millones de dólares) en tres tramos con vencimientos en 2014 y en 2020.
El primer tramo fue emitido a tasa variable por aproximadamente 8.500 millones de pesos (687,4 millones de dólares) a un plazo de 4 años; el segundo a tasa fija por 5.000 millones de pesos (404,3 millones de dólares) a un plazo de 9 años y 9 meses (reapertura del tramo en tasa fija emitido en febrero), y el tercer tramo a tasa fija denominado en unidades de inversión (Udis) por el equivalente 1.500 millones de pesos (121,3 millones de dólares) a un plazo de 9 años 9 meses (se trata de una reapertura del tramo emitido en febrero).
Los principales participantes en la oferta fueron administradoras de fondos para el retiro (Afores), sociedades de inversión, tesorerías bancarias, fondos de pensiones y aseguradoras. Los intermediarios colocadores conjuntos fueron las mexicanas Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa Bbva-Bancomer y HSBC Casa de Bolsa, y como co-líder actuó la local Actinver Casa de Bolsa.
Los recursos obtenidos por esta emisión se destinarán al financiamiento de gastos de inversión y operaciones de refinanciamiento de la institución
(Publicado por La Prensa – Panamá, 14 mayo 2010)
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