Banca
Banco do Brasil cierra compra de 50% de local Banco Votorantim por US$ 2.345 millones
El estatal Banco do Brasil (BB) informó en un comunicado que concluyó la adquisición de la participación equivalente a 49,99% del capital votante y 50% del capital social de Banco Votorantim (BV) por 4.200 millones de reales (2.345 millones de dólares).
La institución financiera pagará 3.000 millones de reales (1.674,5 millones de dólares) directamente a la sociedad Votorantim Finanças (VF) y 1.200 millones de reales (699,8 millones de dólares) al Banco Votorantim mediante la suscripción de acciones.
Para cerrar esta asociación estratégica, se realizará la distribución de dividendos y/o intereses sobre capital propio a VF de 750 millones de reales (418,6 millones de dólares), de los cuales 405,3 millones de reales (226,2 millones de dólares) están provisionados y son relativos a los resultados apurados en el segundo semestre de 2008 y en el primer semestre de este año.
Asimismo, se efectuará la conversión, en acciones preferenciales, de 7.412,6 millones de acciones ordinarias de emisión de Banco Votorantim, además de la adquisición por parte del Banco do Brasil, de 33.356 millones de títulos ordinarios de BV y de propiedad de Votorantim Finanças por 2.969,8 millones de reales (1.657,6 millones de dólares). También el BB suscribirá 7.412,6 millones de acciones preferenciales emitidas por Banco Votorantim por 1.200 millones de reales (669,8 millones de dólares).
Simultáneamente a la adquisición de los títulos de BV, Banco do Brasil comprará por 30,21 millones de reales (16,8 millones de dólares) una participación accionaria de 50% del capital social total de la empresa BV Participacoes, holding que detenta la totalidad de las acciones de emisión de BV Sistemas, CP Promotora de Vendas y Votorantim Corretora de Seguros.
El pago a Votorantim Finanças será realizado por medio de depósitos en efectivo, en cuentas vinculadas en el Banco Votorantim, por valor de 2.160 millones de reales (1.205,7 millones de dólares) y en el Banco do Brasil por 840 millones de reales (468,8 millones de dólares). Este último monto está destinado al ajuste de precio por eventuales contingencias que puedan identificarse en el "due dilligence" actualmente en proceso.
La forma de pago de la suscripción de acciones preferenciales será en efectivo, de los cuales 750 millones de reales (418,6 millones de dólares) se pagarán este 28 de septiembre y los 450 millones de reales (251,2 millones de dólares) restantes en 180 días a partir de este lunes.
Los activos y pasivos de la operación serán consolidados en el reporte del tercer trimestre del Banco do Brasil, mientras que los resultados se reflejarán a partir del cuarto trimestre.
El gobierno de Banco Votorantim y de BV Participacoes será compartido entre Votorantim Finanças y BB. El Consejo de Administración tendrá tres miembros de cada institución y la presidencia será alternada anualmente, al tiempo que todas las decisiones estratégicas serán tomadas de manera conjunta.
Asimismo, BB y Banco Votorantim asumirán el compromiso de reducir en por lo menos 25% el valor máximo divulgado para la tasa de inscripción de BV Financiera, al tiempo que el valor efectivamente cobrado deberá ser reducido en por lo menos 9,1%. La condición será observada hasta el 31 de diciembre de 2012.
(Publicado por La Prensa – Panamá, 29 septiembre 2009)
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