Petroleras
Argentina: Eurnekian hizo una oferta por todos los activos de Esso en América latina
El Grupo Eurnekian hizo una oferta por la totalidad de los activos de Esso en América latina. Asociados a la brasileña GP Investimentos, participarán así de la puja en una operación que rondaría 2.000 millones de dólares y en la que competirían con Shell, Petrobras y el fondo inglés Ashmore.
"Le comentamos a la presidenta Cristina Kirchner la oferta que estamos haciendo", señaló a Clarín Ernesto Gutiérrez, socio de Eurnekián y cabeza de la Corporación América.
En concreto, el grupo hizo una oferta por los activos de Esso en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Esso, por caso, controla aquí 500 estaciones de servicio y 240 en Chile. En el país tienen un 13% del mercado de combustibles, contra 7% en Brasil. Según fuentes ligadas a la operación, la compra rondaría los 2.000 millones de dólares.
"Vamos asociados al grupo brasileño GP Investimentos", precisó Gutiérrez.
GP, con sede en San Pablo, Brasil, es un fondo que opera más de US$ 3.000 millones, , y que ha comprado ya 45 empresas. En su portfolio están desde la informática Patagon y la telefónica Pegasus al tren de carga ALL, que aquí opera lo que fuera el Ferrocarril Urquiza.
"Tenemos 25 personas trabajando en este proyecto desde hace 5 meses", continúa Gutiérrez. En octubre comenzó el due dilligence de la operación. Y el cierre podría ser "en los próximos 20 o 30 días", aseguraron fuentes ligadas a la operación. En Esso, voceros de la compañía respondieron a Clarín: "No podemos hacer comentarios sobre especulaciones de mercado".
En la carrera por los activos de Esso correría Shell, que pelea por esa presencia luego de vender varias de sus operaciones latinoamericanas. Y el fondo inglés Ashmore, que aquí tiene intereses en Metrogas y TGS, entre otras. Petrobras también habría hecho oferta por toda la empresa, pero algunas versiones señalan que podría haberla presentado fuera de fecha: el plazo venció el 14 de enero. El local Pampa Holding también hizo una oferta, pero sólo por la filial argentina.
En la sociedad con GP, Eurnekian tiene el 80% para la parte argentina, chilena y uruguaya, y los brasileños el 20% restante. En tanto, para la operación en Brasil, las proporciones son exactamente inversas. Cuentan con apoyo de bancos americanos, europeos y asiáticos, dicen.
En el encuentro con Cristina también Gutiérrez habló de la iniciativa del Tren a Chile, ya adelantada por este diario. Y también de que en marzo comienza a operar su planta de biocombustibles, con una capacidad de 220.000 toneladas de diesel anual. "Las estaciones de servicio que compremos serán el canal para la venta de ese combustible", señaló el ejecutivo. En paralelo, avanzan con campos petroleros en Río Negro y Neuquén.
(Publicado por El Clarín – Argentina, 14 febrero 2008)
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