Chile: BTG Pactual presenta planes para apertura bursátil en Brasil

BTG Pactual, la potencia bancaria controlada por el multimillonario inversor André Esteves, presentó planes para vender sus acciones en Brasil y a inversores globales, en la que probablemente sea la oferta pública inicial (OPI) más esperada del año en el país sudamericano.

El banco, que tiene su sede en Sao Paulo, sacará a bolsa en Brasil acciones comunes y preferentes, además de Brazilian Depositary Receipts (BDR) clase A y clase B, como parte de su OPI, según documentos presentados ante el regulador.

La colocación en Brasil se hará al mismo tiempo que una oferta de títulos en Amsterdam, según los documentos.

En los papeles presentados ante el regulador no se entregan detalles sobre los montos o el calendario de la oferta.

Bloomberg News reportó esta semana que BTG Pactual había elegido a las unidades de banca de inversión de Banco Bradesco , Goldman Sachs Group Inc y JPMorgan Chase & Co para manejar la colocación.

Desde que se formó en 2009, BTG Pactual ha estado comprando frenéticamente en Brasil y en el exterior, porque su presidente ejecutivo, André Esteves, un genio de las finanzas y uno de los socios senior del banco, quiere convertir a la firma en el mayor banco de inversión de los mercados emergentes para finales de la década.

Esteves y sus socios han considerado por mucho tiempo una oferta pública inicial para incrementar el capital del banco, pero pospusieron los planes por la volatilidad en los mercados mundiales.

Esteves había dicho en diciembre pasado que una OPI seguía siendo posible en el mediano plazo, sin dar detalles.

Actualmente, BTG Pactual está valorada en alrededor de US$14.800 millones, casi un 50% más que la valoración por US$10.000 millones que tenía en diciembre del 2010, cuando inversores, encabezados por la firma de adquisiciones JC Flowers & Co, por los dos principales fondos soberanos de Asia y por el principal fondo soberano de Oriente Medio, adquirieron un 18,6% del banco.

El reporte de Bloomberg dijo que BTG Pactual podría vender una participación de un 10% en la OPI.

El banco nombró a Bradesco como el custodio de sus acciones locales y preferentes, de las llamadas BDR y de las unidades que se transarán en Amsterdam.

(Publicado por La Tercera – Chile, 2 marzo 2012)
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