Chile: BancoEstado coloca bono por US$500 millones en mercados internacionales

Un bono por US$ 500 millones, a 10 años plazo y con intereses semestrales, colocó BancoEstado en los mercados internacionales de Estados Unidos, Europa y Asia.

La entidad financiera informó que el bono tendrá un único vencimiento del capital en el décimo año. La tasa de colocación fue equivalente a 170 puntos base sobre el benchmark del tesoro americano.

BancoEstado destacó que el libro de órdenes contó con más de 100 inversionistas internacionales y una demanda superior a 3,5 veces el monto de la emisión.

"El interés demostrado por los inversionistas refleja la solidez, solvencia y fortaleza patrimonial de BancoEstado", sostiene el organismo a través de un comunicado.

En la declaración, BancoEstado indicó que esta colocación en mercados internacionales, permite abrir nuevas oportunidades de financiamiento y continuar apoyando las necesidades de los clientes de la entidad, en especial a quienes tienen sus ingresos relacionados con el dólar

BancoEstado se convirtió en la segunda empresa que emite deuda en los mercados internacionales tras la colocación del bono soberano.

Desde Nueva York, el gerente general de BancoEstado, Pablo Piñera, explicó que la operación -la primera de este tipo en los últimos quince años para la institución- busca diversificar las fuentes de financiamiento para el crecimiento en las colocaciones de créditos, especialmente del próximo año, que proyecta crecerán 12%.

Parte de los recursos también serán destinados para apoyar a los clientes que necesiten financiamiento en dólares para el comercio exterior.

A mediados de septiembre, Banco Santander emitió un bono por US$ 1.200 millones, de los cuales US$ 500 millones fueron en moneda local, con una demanda superior en casi dos veces a la oferta.

Mientras, el fisco colocó US$ 1.500 millones, de los que US$ 500 millones fueron en pesos.

(Publicado por El Mercurio - Chile, 1 octubre 2010)
___________________