Deuda
México: Coca-Cola FEMSA coloca deuda en el Mercado de Capitales de los EE.UU. por US$ 500 mlls.
Coca-Cola FEMSA, el embotellador más grande de productos Coca-Cola de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo en términos de volumen de ventas, anuncia la colocación de US$ 500 millones en el Mercado de Capitales de los Estados Unidos. Esta transacción marca el regreso de la Compañía a este mercado desde 1996.
El 2 de Febrero de 2010, la Compañía colocó exitosamente US$ 500 millones en bonos a 10 años con un rendimiento de 4.689% (Bono del Tesoro de EUA más un margen de 105 puntos base) con un cupón de 4.625%. Se espera que el cierre de la transacción ocurra el 5 de febrero de 2010.
El libro de la transacción estuvo más de 6 veces sobre-suscrito con respecto al monto de US$ 400 millones anunciado inicialmente.
Los recursos provenientes de la colocación serán destinados al refinanciamiento de deuda existente y para usos corporativos generales.
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Sprite, Fanta, Lift y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudad de México y el Sureste de México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el país), Colombia (la mayoría del país), Venezuela (todo el país), Brasil (São Paulo, Campiñas, Santos el estado de Mato Grosso do Sul, parte del estado de Goias y parte del estado de Minas Gerais) y Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores), además de agua embotellada, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La compañía cuenta con 31 plantas embotelladoras en los países en Latinoamérica y atiende a más de 1,500,000 detallistas en la región. The Coca-Cola Company tiene una participación del 31.6% en el capital accionario de Coca-Cola FEMSA.
Razón de KOF L a KOF = 10:1
Calificación
Fitch Ratings informó en un comunicado que asignó la calificación "A" en escala global a la emisión propuesta de notas senior por 400 millones de dólares y plazo de hasta 10 años de la mexicana Coca-Cola Femsa (KOF)
Los recursos de la emisión serán destinados al refinanciamiento de deuda y para usos corporativos generales.
Asimismo, la agencia dijo que mantiene el Issuer Default Rating (IDR) de la compañía en escala global en moneda extranjera en A; el IDR en escala global en moneda local en A; la calificación de largo plazo en escala nacional en AAA(mex); la clasificación de corto plazo en escala local en F1+(mex); y las emisiones de certificados bursátiles en AAA (mex). La perspectiva de las calificaciones es estable.
Fitch había subido las notas de KOF el 15 de enero para reflejar "el bajo apalancamiento de la empresa y una mayor diversificación de flujos de efectivo, lo cual ha disminuido la dependencia de sus operaciones mexicanas", según informó la nota de prensa.
De igual forma, el alza consideró la estabilidad de los resultados de la empresa durante el 2009, su "sólida posición de negocio y su relación estratégica con The Coca-Cola Company".
Coca-Cola Femsa se dedica al embotellado, distribución y venta de productos de la marca Coca-Cola. Se trata del embotellador más grande de Latinoamérica y el segundo más importante del mundo en términos de volumen de ventas, representando el 10% de los volúmenes globales totales del Sistema Coca-Cola al llegar a más de 2.200 millones de cajas unidad.
(Publicado por La Prensa – Panamá y agencias, 4 febrero 2010)
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