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Directorio de Itaú Chile recomienda fusión con CorpBanca y fija junta de acionistas

Mayor tamaño y oportunidades regionales serían los principales beneficios a largo plazo.

miércoles, 17 de junho de 2015

El directorio de Banco Itaú Chile revisó los nuevos términos de la fusión con CorpBanca y recomendó unánimemente a sus accionistas votar en favor de la fusión. Mientras que para este 30 de junio fijó la junta extraordinaria, donde los accionistas votarán la operación.


Las razones


Itaú Chile concluyó que todas las condiciones de la fusión, incluyendo la relación de canje originalmente acordada en el Transaction Agreement del 29 de enero de 2014, son atractivos para los accionistas de ambos bancos, incluyendo la última modificación al acuerdo original que cambió las reglas aplicables a la distribución de dividendos de estas instituciones.

El directorio de Itaú Chile, dijo, además, que espera que la transacción "sea rentable para los accionistas de Banco Itaú Chile y de CorpBanca, y que, una vez implementada en su totalidad en Chile, genere sinergias anuales, antes de impuestos, de US$100 millones, lo que beneficiará a todos los acionistas".

En segundo lugar, destacaron que el banco fusionado se beneficiará de costos de fondeo mejorados y de la habilidad para apalancar el Nivel 1 de capital, lo que es particularmente importante en el contexto de los requisitos de Basilea III.

En cuenta a la posición que hoy tiene CorpBanca en Colombia, el directorio de Itaú indicó que el "banco fusionado fortalecerá su posición en el atractivo mercado bancario colombiano".

Además, señalaron que un balance y posición de capital más fuertes pueden, potencialmente, "aprovechar las oportunidades de crecimiento del banco fusionado en otros mercados en América Latina, tales como Perú y Centroamérica".

Al proyectar la institución fusionada, los directores de Itaú detallaron que la transacción "creará una de las instituciones financieras más robustas en América Latina", con aproximadamente US$ 48 billones en activos, un portfolio total de préstamos de US$38 billones y US$28 billones en depósitos.

Por el lado de los clientes, indicaron que con la unión de ambas entidades tendrán acceso a una mayor gama de productos, incluyendo la plataforma internacional corporativa y de inversión de Itaú Unibanco, y, además, tendrán acceso a una red de sucursales con 226 sucursales en Chile y 172 sucursales en Colombia.

Otro punto es aprovechar la relación global que Itaú Unibanco mantiene con sus clientes y expandir su oferta de productos bancarios.

Esta transacción y sus términos serían consistentes "con la estrategia de Itaú Unibanco de expandir en forma significativa su huella en América Latina y de consolidar aún más su posición de liderazgo en dicho mercado, en particular mediante el fortalecimiento de la posición del banco como el cuarto banco privado de Chile y estableciendo una posición más fuerte en el sector bancario en Colombia", destacó el directorio del banco brasileño.

El 8 de junio de 2015 el directorio de CorpBanca también recomendó a sus accionistas votar en favor -aunque con reparos- de aprobar la fusión.

(Publicado por El Diario Financiero - Chile, 17 junio 2015)
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