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Firmas de China, Perú y Brasil están entre los interesados en comprar Banco Paris

Los otros procesos de venta -de farmacias y estaciones de servicio- siguen marchando, aunque a un ritmo más lento.

martes, 16 de junho de 2015

Esta semana Cencosud comenzará a enviar el prospecto con toda la información de la venta de Banco Paris. Así, el proceso que se inició con la contratación de IM Trust, en abril pasado, partirá formalmente.


Los documentos que recibirán los interesados contendrán datos desagregados de qué es lo que está la venta, plazos, etc. La idea es que el proceso sea rápido, por lo que no se considera que haya ofertas no vinculantes.

Por lo tanto, al interior del grupo proyectan que en un periodo de dos o tres semanas después de haber hecho circular el prospecto, comiencen a llegar las ofertas a firme.

Hasta ahora, según cercanos, entre los interesados hay entidades de China, Perú y Brasil, aunque también habría chilenos en la lista de los que se han acercado.

Respecto del precio, en el grupo controlado por Horst Paulmann no existe un monto definido, sino que será al mejor postor. En todo caso, Banchile Inversiones calculó hace unas semanas que el monto a recibir sería de unos US$ 140 millones, más el valor de la licencia bancaria.

Para calcular la cifra, Banchile Inversiones consideró que banco tenía activos totales por US$ 431 millones. Descontada la cartera de créditos de consumo, que se vendió a Scotiabank, los activos que le queden a Banco Paris serán créditos hipotecarios (US$ 18 millones), otros activos (US$ 116 millones) y la licencia para operar.

El directorio de Cencosud aunque analizó cerrar el banco, el costo de hacerlo era alto, por lo que decidieron salir al mercado. Entendidos cuentan que desde que comenzaron las conversaciones para vender una participación en CAT han venido cerrando sucursales, lo que ha tenido un costo de US$ 20 millones.

Los otros procesos


En cuanto a los otros activos a la venta, las farmacias marchan sin prisa. Por ahora, han sostenido conversaciones por algunos de los locales en Colombia (39), aunque no hay nada concreto aún. Este proceso tendría tres interesados. No hay una fecha estimada de cuándo podría cerrarse este acuerdo.

Respecto de las estaciones de servicio, venta que lleva adelante Credit Suisse, esto requiere un proceso de análisis mayor, pues cerca de la mitad de las bencineras están dentro de terrenos de Cencosud.

El grupo estaría haciendo un balance de los ingresos que tendría seguir arrendando estos terrenos o si es preferible, cortar esos contratos para levantar un centro comercial próximamente. Este análisis se haría por cada uno de estos paños, cuentan entendidos.


(Publicado por El Diario Financiero - Chile, 16 junio 2015)

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