Según un hecho esencial enviado a la SVS, la naviera nacional confirmó que aportará la totalidad de su negocios de portacontenedores a la firma alemana y aportará también cerca de US$ 350 millones lo que implicará aumentar su participación a un 34% del nuevo capital accionario de la alemana.

También se ha acordado un segundo aumento de capital por más de US$ 500 millones en el contexto de la programada apertura en bolsa de Hapag Lloyd.

Según el documento, la vigencia del Contrato de Combinación de Negocios está sujeta a la aprobación del Senado de la ciudad de Hamburgo a más tardar el 30 de abril, y a que los accionistas disidentes de Vapores no ejerzan su derecho a retiro por más de un 5% del total de las acciones emitidas por la CSAV, lo que pueden hacer solo hasta el 20 del abril de 2014.

Asimismo, dice el hecho esencial, el cierre de la combinación de negocios está sujeto a la obtención de la aprobación de la transacción por las autoridades de libre competencia en varias jurisdicciones.

Por su parte, el gerente general de CSAV, Oscar Hasbún, señaló que "uniendo fuerzas, estamos creando una compañía más fuerte, grande y con alcance más global, con importantes economías de escala y una mejora considerable en nuestra posición competitiva".

"Estoy muy contento de que hayamos logrado este acuerdo, a través del cual las dos compañías están desempeñando un papel activo en la consolidación de la industria del transporte marítimo. Este día marca un hito muy importante en la historia de Hapag-Lloyd," indicó Michael Behrendt, presidente ejecutivo de Hapag-Lloyd. Agregó que "la transacción incrementa el valor de la compañía y con ello también el valor para nuestros accionistas".

Luego de la integración, la nueva Hapag-Lloyd se convertirá en la cuarta mayor naviera a nivel mundial con alrededor de 200 buques portacontenedores, cerca de 1 millón de TEU de capacidad, volúmenes de carga transportados de 7,5 millones de TEU anuales y volumen de negocios combinados por sobre 9 billones de euros. La oficina principal de la compañía permanecerá en Hamburgo y, adicionalmente, contará con una sede regional en Chile para su negocio Latinoamericano.

A cambio de entregar su negocio portacontenedores, CSAV se convertirá en uno de los principales accionistas de Hapag-Lloyd, junto con HGV (Ciudad de Hamburgo) y Kühne Maritime, obteniendo inicialmente un 30% de la propiedad de la entidad fusionada. Asimismo, los socios acordaron la realización de un primer aumento de capital por 370 millones de euros una vez que la transacción haya concluido, en el cual CSAV concurrirá con 259 millones de euros. Esto aumentará la participación de CSAV en Hapag-Lloyd a un 34%. Un segundo aumento de capital por 370 millones de euros se realizará junto con la apertura en bolsa de Hapag-Lloyd.

Los libros de órdenes de nuevas embarcaciones de ambas empresas también son complementarios: mientras que a fines de abril Hapag Lloyd comenzará a operar los últimos diez buques de 13.200 TEU que ordenó para los tráficos Asia – Europa, CSAV está a la espera de recibir siete nuevos barcos, cada uno de 9.300 TEU, que serán entregados entre 2014 y 2015. Estas embarcaciones fueron especialmente diseñadas para el comercio de América del Sur.

"Esto significa que vamos a tener una flota joven, rentable y eficiente. La utilización de buques de mayor tonelaje en estos tráficos es uno de los principales requisitos para el éxito de las operaciones, en el marco de la competencia internacional", dijo Oscar Hasbún.

(Publicado por El Diario Financiero - Chile, 16 abril 2014)